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      我國節能環保產業:火電脫硝進入高峰期

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      作者來源:admin       發布時間:2019-10-21
      導讀:節能減排產業鏈日漸清晰 1.節能產業領域 通過對能耗結構進行分析,我們發現工業能耗占比近70%,建筑耗能約20%,因此節能產業的重點在工業節能、建筑節能、合同能源管理等領域,涉
       節能減排產業鏈日漸清晰
        1.節能產業領域
         通過對能耗結構進行分析,我們發現工業能耗占比近70%,建筑耗能約20%,因此節能產業的在工業節能、建筑節能、合同能源管理等領域,涉及鍋爐窯爐改造、電機系統節能、建筑節能、綠色照明等技術。
        工業節能市場潛力較大?!豆I節能“十二五”規劃》提出:到2015年規模以上工業增加值能耗比2010年下降21%左右,預計實現節能6.7億噸標煤,并明確行業單位工業增加值能耗下降值,如鋼鐵、有色金屬、機械行業分別下降18%、18%和22%.同時組織實施工業鍋爐窯爐節能改造、電機系統節能改造、余熱余壓回收利用、熱電聯產等九大節能工程,工程投資需求5900億元,預計實現節能2.39億噸標煤。
        我國現有燃煤工業鍋爐46萬臺左右,占鍋爐總量的85%,年耗煤量達到7.3億噸。燃煤工業鍋爐裝備水平普遍較低、系統技術落后,平均容量8.09噸/臺,平均熱效率約60%,比國外低20-25%,計算節煤潛力約1.5-1.8億噸/年。同時污染治理水平差,排放的氮氧化物、煙塵等成為城市主要大氣低空污染源,總體污染僅次于電站鍋爐。今年5月底,被譽為史上標準最嚴苛的《鍋爐大氣污染物排放標準》正式出臺,并于7月1日開始實施。燃煤工業鍋爐的節能減排改造將帶來數千億元的投資需求。
        我國電機保有量約為17億千瓦(2011年底),總耗電量約3萬億千瓦時,占全社會總用電量的64%,其中工業領域電機總用電量為2.6萬億千瓦時,約占工業用電的75%.目前電機系統運行效率比國外先進水平低10-20%,工業領域電機能效每提高一個百分點,可年節約用電260億千瓦時左右。2013年6月工信部公布了《電機能效提升計劃(2013-2015年)》,預計投資700億元,并提出2014年推廣電機5400萬千瓦,是2013年的兩倍。在此背景下,節能電機相關企業以及上游磁材領域有較好的投資機會。
        余熱發電也是工業節能的重要領域之一,目前主要的模式包括兩類:一是隸屬于大型集團的余熱發電工程公司,主要以服務本集團企業為主;二是專業的節能服務公司,即合同能源管理模式。
        建筑節能潛力隨著城鎮化發展越來越大。我國現有建筑僅有4%采取了能源效率措施,單位建筑面積采暖能耗為發達國家新建建筑的3倍以上。根據國家發改委公布的《綠色建筑行動方案》,2015年新建綠色建筑10億平方米,公共建筑和公共機構辦公建筑節能改造1.2億平方米,到2020年末基本完成北方采暖地區有改造價值的城鎮居住建筑節能改造。未來節能的領域集中于公共建筑、城鎮住宅及農村。
        合同能源管理(EMC)是運用市場手段促進節能服務的機制。近些年國家一直加碼各種政策,以促進EMC行業的快速發展。節能服務公司的核心競爭力是技術集成和融資能力,大型用能單位組建的專業化節能服務公司擁有技術優勢和管理經驗;未來節能服務公司通過兼并、聯合、重組等方式,優化行業結構,提高企業的市場競爭力。
        2.環保產業領域
        大氣治理、水治理等環保產業越來越受到國家層面的重視。近年來政府在環境污染治理領域的投資越來越大,2013年超過萬億元,但在GDP中占比只有1.8%,明顯低于發達國家3%的投入水平,節能環保產業有很大的發展空間?!秶噎h境保護“十二五”規劃》預計“十二五”期間全國環境治理資金需求約為3.4萬億元,但結合我國環境現狀及政策扶持力度,實際投資額度會放大,有望達5.1萬億元,預計形成銷售額在6.1-6.6萬億元。
        大氣治理壓力越來越大。2013年全國74個城市平均霧霾天數為35.9天,比上年增加18.3天,是1961年以來的較高值。煙(粉)塵中的PM2.5是北方多地霧霾天氣的主要“元兇”,從排放源來看,機動車、煤煙塵、有機揮發物占比較高,如北京、上海PM2.5中汽車尾氣占比分別為22%和25%.政府陸續出臺《大氣污染防治行動計劃》等政策以加大大氣污染治理力度,在加強違法處理的同時,從資金方面給予相關領域扶持,未來廢氣相關領域會迎來投資機會。行業包括煙氣脫硫、脫硝、油品升級及煤炭清潔利用等。
        電力行業煙氣脫硫裝機容量占比已較高(2013年底達91.6%),但脫硫特許經營合同容量占比太少,2013年底不足1億千瓦,占比12%.未來火電廠煙氣脫硫特許經營是重要的發展方向。目前簽訂脫硫特許經營合同的企業有13家,規模較大的前五家占全行業裝機總量的78%,行業集中度較高。其中國電龍源、大唐科技和國電清新市場占有率分別為30%、21%和15%.
        為鼓勵火電領域脫硝建設,國家發改委將脫硝電價補償標準由每千瓦時0.8分提升至1分。至2013年底,已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約4.3億千瓦,占全國現役火電機組容量的50%,其中2013年當年投運2億千瓦,說明現階段是脫硝機組建設高峰期,但是已簽訂火電廠煙氣脫硝特許經營合同的機組容量為1342萬千瓦,占比只有2.9%,未來市場會有較大發展空間。目前簽訂脫硝特許經營合同的企業有5家,其中國電清新、國電龍源和華電工程市場占有率分別為45%、21%和21%,行業地位明顯。此外,我國煙氣脫硝技術以SCR(選擇性催化還原系統)為主,目前占比超過82%,隨著脫硝建設進入建設高峰期以及已有裝機容量增長,SCR催化劑企業有較好的發展機會。
        對于現有的燃煤鍋爐/窯爐來說,煤炭的清潔利用是方向,實現手段包括煤炭轉換(煤化工)技術和煤炭潔凈燃燒技術,尤其是煤制天然氣具有技術成熟、轉換效率高等優點,發展前景樂觀。
        水處理方面。“十二五”期間,水污染治理資金投入需求將超過1萬億元,預計實現1.2-1.3萬億元的收入。此外“水污染防治行動計劃”的草案已報請國務院審議,預計總投資額超過2億元。水處理行業存在如下特點: 水處理行業自上而下營收占比逐漸降低,但盈利能力中下游優于上游企業;上游水污染治理產品種類繁多且競爭激烈,藥劑、材料及檢測儀器細分領域市場規模較??;中游和下游盈利水平較高。水處理行業未來下游運營領域的投資機會較大,中小城市會提升污水處理率,將成為污水處理建設和運營的一點。大型國企在技術水平、資金成本等方面優勢顯著,未來或會對中小城市水務集團兼并收購。
        固體廢棄物方面。固廢處理原則是無害化和資源化,電力廢棄物的回收和再循環利用越來越引起重視。我國已進入電子電器產品的快速更新與淘汰期,預計2015年廢舊電子電器產生量將超過600萬噸。2012年我國出臺了《廢棄電器電子產品處理基金征收管理規定》,對電視機、電冰箱等生產企業征收處理基金,并對處理企業一定補貼,單臺補貼額度從35到85元不等。查閱相關信息和計算可知,每臺廢舊電子產品的平均盈利水平在30元左右。但是,也存在一些發展中的問題,如行業回收體系不完善,導致企業無法獲得足夠多的廢舊電子產品,在國家完善相關回收政策之后,市場盈利能力預計比較可觀。
        國家對節能環保產業的扶持和需求的擴張促使節能環保類企業越來越多,細分領域的龍頭企業獲取訂單能力強,資產結構比較合理,在技術和資金方面有較大優勢,在未來競爭中將占得先機。

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